Créé en
2006
par
Etienne POUNTNEY
, le cabinet DIMENSION PATRIMOINE est situé à
Ermont
en Ile-de-France.
Le gérant est diplômé du Master Expert en Gestion de Patrimoine de l’AUREP à Clermont Ferrand. Il dispose d'une longue expérience en tant que
conseiller patrimonial dans le milieu bancaire
. Aujourd’hui, en tant que
conseiller en gestion de patrimoine indépendant
, il vous
guide dans la réflexion et la réalisation de vos objectifs personnels
en maximisant l'organisation et la valorisation de votre patrimoine grâce à une
étude globale sur le plan civil, financier et social
.
Un expert en crédit vous accompagne dans
le financement de vos différents projets immobiliers
en termes de crédit et d’assurance. Il peut également établir un audit de vos financements en cours afin d’optimiser leur coût.
Nous pouvons intervenir de deux manières :
- En reprenant le ou les prêts en cours pour libérer de l’endettement et en y incluant votre futur projet
- En créant une société patrimoniale qui permettra de lever des fonds importants pour l’investissement. Dans ce cas, la capacité d’endettement de chaque associé ne sera plus retenue (exemple : un patrimoine net de 270 000€ permettrait de lever une enveloppe de 1M€ de crédit).
Notre indépendance nous permet de vous proposer de nombreux services qualifiés pour la gestion et la création de votre patrimoine. Nous mettons à votre disposition des solutions adaptées à vos besoins parmi un large choix de produits en architecture ouverte et de profiter d’un accompagnement personnalisé.
Pourquoi choisir notre cabinet Dimension Patrimoine ?
INDEPENDANCE
CONSEIL PERSONNALISE
OFFRE DIVERSIFIEE
SUIVI ADAPTE